若黃金漲到5000美元將意味着什麼? 作者智通財經
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在絕望中,發達國家的政府很可能會採取各種手段,包括對跨境的任何形式的貨幣實行貨幣管制,甚至像美國經濟大蕭條時期一樣沒收公民的黃金。
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若黃金漲到5000美元將意味着什麼?
股市2020年9月7日15:59
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©Reuters.若黃金漲到5000美元將意味着什麼?
今年對於黃金投資者來說可謂是一個奇蹟,自公共衛生事件以來金價一直在暴漲。
智通財經APP瞭解到,黃金年初至今的漲幅爲26.37%,自3月低點以來的漲幅爲30.9%,相比之下,標普500指數年初至今的漲幅爲6.3%。
現貨黃金週一(9月7日)交投於1930美元上方,距離一個月前達到的2075美元歷史高點不算太遠。
這輪狂熱的漲勢是黃金十多年來所取得的最大漲幅。
考慮到黃金作爲避險資產的傳統角色,許多投資者在危機嚴重時都會轉向黃金,尤其是在此次公共衛生事件引發的經濟崩潰的情況下,因此這也不足爲奇。
目前公共衛生事件已經有了一定的改善,然而對衝基金、華爾街投行和投資者都繼續極度看好黃金,一些人舔着嘴脣預測,金價可能會觸及每盎司3000美元甚至5000美元的荒謬水平。
美銀美林表示,預計金價將在2022年初觸及3000美元,而花旗和資產管理公司ElectrumGroup創始人、億萬富翁托馬斯·卡普蘭(ThomasKaplan)則認爲5000美元指日可待。
這些對於黃金愛好者來說像是美夢,但金價的攀升對於其他金融市場來說意味着什麼?
經濟危機助推金價上漲
在金融分析師AlexKimani看來,公共衛生事件無疑釋放出一股洪荒之力,這股力量擴大了人們對作爲安全避風港的黃金的長期需求。
他認爲,黃金市場在嚴重的經濟危機時期往往會蓬勃發展,這時債券回報率持平或爲負值,又或者股市過於混亂。
所有這些在公共衛生危機期間無疑都一一驗證。
AlexKimani指出,早在公共衛生事件之前,全球經濟已經出現了不景氣的跡象,這促使世界各國央行將利率降至歷史低位。
在低利率環境下,投資者傾向於轉向黃金等避險資產,儘管自從1970年代美國放棄金本位制以來,黃金與利率的關係一直在減弱。
也就是說,經濟危機和黃金上漲之間存在着較爲明顯的相關性。
幾個月前,世界銀行敲響了警鐘,公共衛生危機很可能使經濟陷入第二次世界大戰以來最嚴重的衰退。
ClaudeErb和CampbellHarvey在《黃金困境》(TheGoldenDilemma)中表示,在地緣政治和經濟不確定性加劇的時候,人們往往會涌向黃金和白銀等避險資產,而由於黃金的價格彈性,這反過來又支撐了金價上漲。
同時,花旗分析師HeathJansen也指出,當投資者渴望黃金時,這種貴金屬有成倍增長的習慣,這在貴金屬之間是無可比擬的。
另一方面,各國央行史無前例的經濟刺激計劃也對金價的漲勢起到了一定作用。
幾個月前,世界各國央行爲了支撐經濟免受公共衛生事件的影響,發放了高達15萬億美元的鉅額經濟刺激計劃。
分析師表示,雖然這有助於股市以高於預期的速度復甦,但過度的經濟刺激措施導致了典型的“眼鏡蛇效應”和意外後果,其中之一就是美元走軟。
美元走軟令海外買家能以更低的價格購買黃金和其他以美元計價的大宗商品,因此往往會推高這些資產的價格。
最終的殘局
然而,五位數的價格對於金價來說很可能非常糟糕。
AlexKimani認爲,這種水平將意味着美國出現惡性通貨膨脹,並可能出現1970年代式的滯脹。
這將帶來異常的政治和社會動盪,並將使該國推向真正的惡性通脹死亡漩渦,這時幾乎所有商品價格都會暴漲。
同時,隨着人們將注意力集中在純粹的生存上,大多數商品的實際價值將急劇下降。
該分析師還指出,如果金價開始逼近10000美元,美元很可能會失去其作爲世界第一大儲備貨幣的地位,許多其他的法定貨幣將失去價值,而另一種貨幣如瑞士法郎將成爲世界的儲備貨幣。
在絕望中,發達國家的政府很可能會採取各種手段,包括對跨境的任何形式的貨幣實行貨幣管制,甚至像美國經濟大蕭條時期一樣沒收公民的黃金。
目前金價正處於歷史高位附近。
如果在接下來的12-24個月內,黃金上漲10%、20%甚至30%並不一定會使全球經濟擺脫困境,但金價達到5000美元所帶來的影響可能會比回報更多。
若黃金漲到5000美元將意味着什麼?
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